Actus et Communiqués de Presse

02/07/2014

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Natixis place avec succès 51% du capital de Coface

sur le marché réglementé d’Euronext à Paris pour une valeur d’environ 831,8 millions d'euros

A l’issue de l’opération d’introduction en bourse lancée le 16 juin 2014, Natixis a cédé près de 80 millions d’actions Coface au prix de 10,40 euros par action, pour un montant total d’environ 831,8 millions d’euros, valorisant Coface à environ 1 631 millions d’euros. A l’issue de cette opération, Natixis restera actionnaire de Coface à hauteur de 49 % ou de 41,35 % en cas d’exercice intégral de l’option de sur-allocation portant sur 15 % de l’offre de base, et avant le résultat de l’augmentation de capital réservée aux salariés de (maximum 1 %).

Dans une interview donnée aux Echos le 30 juin dernier, Laurent Mignon a rappelé que cette opération représente une étape importante dans la mise en oeuvre du plan stratégique New Frontier. Il revient sur le travail accompli par les équipes de Coface depuis 2009, lorsqu’il avait été décidé de sortir l’assurance crédit des métiers stratégiques. Cet entretien est également l’occasion d’évoquer l’impact de cette cotation en termes de trajectoire financière (notamment sur le ratio core tier 1). 

Laurent Mignon, Directeur Général de Natixis, reste président du Conseil d’Administration de Coface.