Actus et Communiqués de Presse

08/03/2012

Partager :
Partager sur LinkedIn

BPCE lance une offre de rachat portant sur quatre lignes obligataires

BPCE annonce ce jour le lancement d’une offre de rachat

portant sur l’intégralité des lignes suivantes (les « Obligations ») :

- obligations à taux variable émises par BPCE le 27 novembre 2009 pour un montant de 200.000.000 euros, dont 63 millions d’euros sont encore en circulation à la date du présent communiqué (ISIN FR0010825869) et dont l’échéance est le 27 novembre 2012 ;

- obligations à taux fixe de 2,625% émises par BPCE le 7 décembre 2009 pour un montant de 500.000.000 euros (ISIN FR0010830398) dont l’échéance est le 7 décembre 2012 ;

- obligations à taux variable émises par BPCE les 29 octobre 2010 et 30 janvier 2012 pour un montant de 925.000.000 euros (ISIN FR0010956748 et FR0011187129) [1] dont l’échéance est le 29 octobre 2013 ; et

- obligations à taux variable émises par BPCE le 27 mai 2011 pour un montant de 1.500.000.000 euros (ISIN FR0011052703) dont l’échéance est le 27 mai 2013.

L’offre est ouverte du 8 mars 2012 au 16 mars 2012 (16 heures).

L’offre s’intègre dans la politique de gestion du profil de remboursement de sa dette par le Groupe BPCE, avec une volonté de rallonger la durée moyenne de la dette dans le contexte des nouvelles contraintes réglementaires qui vont s’appliquer aux banques.

Les modalités de l’offre, en particulier les restrictions applicables, sont détaillées dans le Tender Offer Memorandum en date du 8 mars 2012. Le Tender Offer Memorandum peut être obtenu sur demande auprès de (i) BNP Paribas Securities Services, 9, rue du débarcadère 93500 Pantin France / Tel: +33 1 57 43 10 77 / Email: paris.bp2s.information.agent@bnpparibas.com ou (ii) Natixis, 47 quai d’Austerlitz, 75013 Paris, France / Tel : +33 1 58 55 80 75 / Email : liability.management@natixis.com.

 

[1]Les obligations à taux variable émises le 30 janvier 2012 pour un montant de 175.000.000 euros (ISIN FR0011187129) seront assimilées le 12 mars 2012 avec les obligations à taux variable émises le 29 octobre 2010 pour un montant de 750.000.000 euros (ISIN FR0010956748).